더블유씨피 주가 전망

2차 전지 섹터 중 분리막 업체인 더블유씨피에 대한 주가 전망입니다. 지금 시점에서 주목해 볼 만하다 생각됩니다.

 

더블유씨피 주가 전망

 

#. 더블유씨피에 주목해야 하는 이유

23년 2Q 예상매출액 792억원, 예상영업이익 173억 원으로 영업이익률이 무려 21.8%이다. 또한 매출액은 21년 1,855억원, 22년 2,575억 원, 23년 예상 3,169억 원으로 꾸준히 상승하는 모습을 보여준다. 통상 분리막 업체는 1분기가 비성수기고 2분기부터가 성수기라고 합니다. 더블유씨피는 삼성 SDI이라는 안정적인 공급사를 보유하고 있어 20%를 높은 영업이익률을 1분기에 기록했고 24년 EV/EBITDA 13배로 성장률을 감안했을 때 아직도 낮은 평가를 받고 있습니다. 이안나애널리스트는 최대 30배 멀티플까지도 가능할 거라 예상하네요.

 

 

고객사인 삼성SDI 헝가리 공장의 본격적인 양산시작과 셀 기업들의 미국시장으로 진출 시 단가를 낮추기 위한 전략으로 공급망을 다변화하는 상황을 고려했을 때 더블유씨피의 추가적인 장기 공급 계약도 있을 것으로 예상됩니다. 일, 주, 월봉 차트상 정배열 상태로 가격 상승을 하기 위해 예쁜 모습을 그리고 있는 것처럼 보입니다. 개인적인 예측으로 계단식 상승의 모습으로 오르지 않을까 싶습니다.

23년 6월 16일 유안타증권 이안나 애널리스트가 발행한 더블유씨피 주식 리포트와 개인 해석을 더해 간추린 내용입니다. 본 내용 관련 투자에 책임은 본인에게 있습니다.